Anpassungen Lucene Suchalgorithmus Die Suchfelder in der Beraterapp und im CRM wurde um folgende funktionen erweitert: Suchbegriffe können mir AND Verknüpft werden (Beispiel: Mustermann AND Musterstadt) führen zu Suchergebnissen die nur Name und Stadt beinhalten Aktivitäten (Besuchberichte etc.) Kampagnen (Name) Dokumente (Name) Aufträge (Nummern) Ansprechpartner (im Kunden) Anpassung der Anzeige in der Kundenhistorie In der neuen Kundenhistorie ist nun, durch das E-Mail-Symbol, erkennbar ob der Kunde per Serienmail angeschrieben wurde. Ein Klick auf ensprechendes Symbol zeigt auch die E-Mail an. Zusätzlich kann nun in den Aktivitäten (hist) nach E-Mail und Notizen gefiltert werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen Filter in Geschäftpartnerübersicht - Details In der Geschäftspartnerübersicht - Details kann in der Kundenhistorie nun nach Kriterien gefiltert werden. Damit wurde die Übersichtlichkeit wesentlich erhöht. Mit einem Rechtsklick können hier auch entweder Alle oder Keine Merkmale ausgewählt werden. Zielgruppen können nun gruppiert werden Zukünftig können Zielgruppenselektionen gruppiert und damit für zukünftige Selektionen gefiltert werden. Hier ist es also möglich mehrere Zielkundenselektionen zu einer überfassenden Selektion zusammenzufügen. Anpassung Prozesschritt Geschäftsaufgabe Wenn im Prozessmanager der Prozesspunkt Geschäftsaufgabe gewählt wird, wird das System das Datum automatisch am Kunden im Feld erloschen am setzen. Anpassung Auftragbestätigung & Angebot versenden aus Auftragsliste Ausgehend von der Auftragsliste ist es nun möglich, den Auftrag über einen Klick auf die Auftragsnummer (blau) zu öffnen. Es öffnet sich die Auftragsübersicht in der Spalte rechts. Mit Klick auf das Burgermenü können dann Angebot & Auftragsbestätigungen und weitere Funktionen genutzt werden. Anpassung Prozesschablonen Kopierfunktion Zukünftig wird es möglich sein bestehende Prozessschablonen über eine Kopierfunktion auch anderen Kunden zu Verfügung zu stellen: Bisher mussten diese immer neu Aufgesetzt und angepasst werden. Auf diese Art wird es uns einfach ermöglicht, auch komplexe Prozesse (die schon entworfen wurden) zur Nutzung bereitzustellen. Anpassung Filter im Auftragsverzeichnis nach VKC Es ist nun möglich über die Filterfunktion in der Auftragsliste, mehrere VKS über die Mehrfachselektion auszuwählen und damit in der Auftragsliste entsprechend der gewählten VKC´s zu sortieren Arbeitszeiterfassung Es wurde eine Arbeitszeit oder Projektarbeitszeiterfassung eingeführt die es ermöglicht Zeiten auf bereits gebuchte Projektbudgets oder auch Kundenprojekte zu verbuchen. Daran angeschlossen ist ebenfalls eine Vorfaktura und Fakturafunktionalität. Diese kann auf Wunsch für unsere einzelnen Kunden freigeschaltet werden.
Batchlauf für die Befüllung von Kampagnen Es wurden die Selektionsparamter Rubrik ergänzt. Es wurde eine Funktion implementiert mit der das Testen der einzelnen Parameter möglich ist. Die gewählten Aufträge werden dann bereits vorab mit den gewählt
zum Artikel gehenAnpassungen Dublettenzentrale Es gibt jetzt einen Malus von 20% für “kein einziger Namensbestandteil stimmt überein” in der Berechnung für die Dubletten. Zudem werden zukünftig Telefonnummer + E-Mailadresse beim Dublettenvorschlag mit anzeigt. Ebenso der
zum Artikel gehenTeamdashboard - Kreativkampagnen Es werden nun zusätzlich die Kampagnen gelistet, bei denen einer der Anwender des Teams ein persönliches Kampagnenziel hat. Statistiken: Aktivitäten je Anwender in CRM erweitert Es wurden einige Spalten für die Aus
zum Artikel gehenNeue Auswertung im Berichtwesen - Erfolgsquote Es können nun die Daten in der Statistik nach Auftragstypen und beliebigen Zeiträumen aufgeschlüsselt werden, um eine Erfolgsquote anzuzeigen. Spin-off-Prozess: ToDos ohne Kampagne in ToDo-Liste anzeigen N
zum Artikel gehenNeue Spalte Verkaufsgebiet Es wurde eine neue Spalte für Verkaufsgebiete in der Adresstabelle hinzugefügt. Verbesserung der Reminder-Funktion Die Reminder-Funktion wurde überarbeitet: Alle Erinnerungen werden in einem Fenster dargestellt. Die Prüf
zum Artikel gehen