Systematische Beratung - Arbeitskreis Beratungsprozesse
Informieren Sie sich über praxistaugliche Empfehlungen und Materialien für die systematische, effiziente und rechtssichere Versicherungs- und Finanzberatung.
- Einstufung: Wirtschaft und Finanzen
Informieren Sie sich über praxistaugliche Empfehlungen und Materialien für die systematische, effiziente und rechtssichere Versicherungs- und Finanzberatung.
Unsere Zukunft entscheidet sich nicht erst morgen, sondern heute. Was wir heute tun und was wir unterlassen, stellt die Weichen für unsere Zukunft und die nachfolgender Generationen. Das gilt auf zwischenmenschlicher Ebene ebenso wie in sozialen Gemeinsch
von Andreas Vollmer, BVK Vizepräsident, Bielefeld und Rechtsanwältin Angelika Römhild, Bonn Mehr als ein Diskussionsthema Grundsätzlich sind Diskussionen gut. Sie können zur Klärung von Sachverhalten beitragen oder sogar Auseinandersetzungen beenden. Ein
Zukunft gestalten mit diesem Ziel führte der Arbeitskreis Beratungsprozesse im Dezember 2020 eine Umfrage unter seinen rund 6.500 Newsletter-Empfängern durch. Die Resonanz war sehr erfreulich: 848 Empfänger haben den Fragebogen geöffnet, immerhin 549 den
Wussten Sie eigentlich, dass eine eigenständige Drohnen-Haftpflichtversicherung mehr abdeckt, als die Mitversicherung von Drohnen im Rahmen einer PHV? Zu Tausenden liegen sie jedes Jahr unterm Weihnachtsbaum: Multi-Kopter, Quadrokopter usw. Und nach dem F
15 Jahre Arbeitskreis Beratungsprozesse – Ein (sehr) kurzer Rückblick 2019 haben wir einen guten Grund zum Feiern. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse blickt auf 15 Jahre Engagement für Beratungsstandards zurück. Auf die Frage nach den Highlights unserer A
Die neue Norm DIN 77230 Basisfinanzanalyse für Privathaushalte regelt die Analyse, die Voraussetzung für eine umfassende Versicherungs- und Finanzberatung von Verbrauchern ist. Leider wird die Norm oft falsch interpretiert. Der Arbeitskreis Beratungsproze
Im Juni 2018 wurde der Entwurf einer DIN-Norm für die Finanzanalyse von Privathaushalten vorgelegt. Auch der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat an der Entwicklung mitgearbeitet. Doch wo liegen die Ziele und die Grenzen der DIN 77230? Ein Kommentar von Fri
Uns wurde die Frage gestellt, ob bezüglich der Erstinformation auf der Webseite des Vermittlers Besonderes zu beachten ist. Dazu hat sich unsere Expertengruppe Recht einmal Gedanken gemacht. Muss die Erstinformation (überhaupt) ausgehändigt werden und fal
Besteht für Neu-, Um- oder Anbauten kein Versicherungsschutz über die Privathaftpflichtversicherung, muss eine gesonderte Bauherren-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Da unabhängig von der Baumaßnahme auch aus dem Besitz des Grundstücks Haftung
Über die korrekte Gestaltung der Zusammenarbeit mit Tippgebern gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Daher sah sich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veranlasst, mit dem „Rundschreiben 10/2014 (VA) – Zusammenarbeit mit Ver