Orderbücher geschlossen, Anleihe vollständig mit Zusatzvolumen platziert die Katjes International GmbH & Co. KG sammelt mit ihrer neue Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012888769) ein Gesamtvolumen von 115 Mio. Euro (Zielvolumen lag bei 110 Mio. Euro) am Kapitalmarkt ein. Der finale Zinskupon des Nordic Bonds beläuft sich auf 6,75% p.a. (anfängliche Zinsspanne lag bei 6,25% 7,50%). Somit ist eine weitere Unternehmensanleihe, die im Nordic Bond-Format strukturiert wurde, in diesem Jahr vollständig und erfolgreich am Anleihemarkt begeben worden. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 112 Mio. Euro zu. Katjes plant wie im Prospekt angekündigt die vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der gesamten ausstehenden Anleihe 2019/24 zum 12. November 2023, soweit nicht bereits im Rahmen des Umtauschs erfolgt. Zuteilung Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden laut Emittentin bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 Euro je Order vollständig, für darüber liegende Ordervolumina zu 30% bis zu einem Maximum von 50.000 Euro zugeteilt. Das Angebot zum Umtausch der Anleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde zu rund 30% angenommen und diesen Investoren voll zugeteilt. Hinweis: Die Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt ist für den 21. September 2023 vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt. Katjes International-Anleihe 2023/28 Emittentin:Katjes International GmbH & Co. KGWKN / ISIN:A30V78/NO0012888769Wertpapierart:Nicht nachrangige, unbesicherte AnleiheEmissionsvolumen:115 Mio. EuroZinskupon6,75%Zinszahlung:Halbjährlich am 21. März und 21. September (erstmalig am 21. März 2024)Begebungstag:21. September 2023Laufzeit5 JahreRückzahlung:21. September 2028 (100 % des Nennbetrags)Stückelung/Nennbetrag:1.000 EuroAusgabepreis:100 % INFO: Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Anleihen Finder Redaktion. Foto: Katjes International GmbH & Co. KG Anleihen Finder Datenbank Unternehmensanleihe der Katjes International 2015/2020 (getilgt) Unternehmensanleihe der Katjes International 2019/2024 Zum Thema Katjes International: Finale Zinsspanne zwischen 6,75% und 7,00% p.a. – Zielvolumen überschritten Neue Katjes International-Anleihe (A30V78): Mindestplatzierungsvolumen von 80 Mio. Euro bereits überschritten „Alle Produkte in unserem Portfolio sind konjunkturresistent“ – Interview mit Stephan Milde, CFO der Katjes International GmbH & Co. KG Zeichnungsstart für Deutsche Rohstoff-Anleihe 2023/28 (A3510K) & Katjes International-Nordic Bond 2023/28 (A30V78) +++ Neuemission +++ Katjes International begibt Nordic Bond – Zielvolumen von 110 Mio. Euro – Kupon zwischen 6,25% und 7,50% p.a. Katjes International prüft Anleihe-Emission – Enormes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2023 Anleihen-Barometer: 4 Sterne für Katjes International-Anleihe 2019/24 (A2TST9) Katjes International: EBITDA steigt in 2022 auf 37,3 Mio. Euro – EBITDA-Marge von 12,7% Katjes International übernimmt Henkel-Standort in Viersen Katjes International übernimmt Henkel Oral Care Übernahme: Katjes International erwirbt Panettone Hersteller Paluani Katjes International erwirtschaftet EBITDA von 23,0 Mio. Euro in 2021 Anleihen-Barometer: Katjes International-Anleihe 2019/24 (A2TST9) im Check Katjes International erwirbt 75%-Mehrheit an Dulcioliva S.r.l. Katjes International steigert Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2020 Katjes International verkauft 6,1%-Beteiligung an Manner Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren Der Beitrag Katjes International platziert 115 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2023/28 Finaler Zinskupon von 6,75% p.a. erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.
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